硅谷封面|十亿收购案尘埃落定,苹果的芯片战事走向终局了吗?

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声明:本文来自于微信公众号 鹿鸣财经(ID:luminglab),作者:强家宏,授权五分时时彩官方-五分时时彩技巧之家转载发布。

划重点:

1.“革命性”和“不可思议”,是乔布斯最喜欢的两个词。从摩托罗拉到IBM再到英特尔,苹果终于制造出了“全世界运行速度最快的个人电脑”。

2.在消费电子领域,「Made in Apple」十数年来一直是“这个星球上最受欢迎”的存在,在经历了与三星的爱恨纠葛之后,苹果转向「专注于专业代工」的台积电。

3.对于素来以「高傲」示人的苹果来说,iPhone的处理器不好用,就自己做一个,于是有了加冕多年的 Apple A系列。

4.当不可一世的科技创新「标杆」遇上横行二十年的无线通信巨头,他们的故事在交锋、和解与退让间循环往复,生生不息,直至分道扬镳的那一天,而苹果收购英特尔的基带芯片业务,就是终局的开始。

(本文约为 8000 字,阅读全文大约需要 10 分钟)

文|强家宏

LUMING LAB 出品

编者按】近日,苹果宣布以 10 亿美元的价格收购英特尔手机调制解调器芯片的部分业务,这是苹果公司历史上第二大的收购交易。

作为科技界的创新标杆,这次收购对于苹果来说意义重大,用库克的话说就是,“这是一个机遇,可以加快未来产品的研发,并拥有和控制产品背后的‘核心技术’。”

一路行来,苹果先抛摩托再舍英特尔,三星、高通分权制衡,他们制造出了“全世界运行速度最快的个人电脑”,自研的A系列处理器也已加冕多年。如今,素来以「高傲」示人的苹果,终于向他们垂涎已久的基带芯片领域,亮出了獠牙……

以下为文章正文:

在资本追逐利润最大化的年代,没有永远的朋友,也没有永远的敌人。

一切只向利益看齐。

如果我们对iPhone进行拆解分析,会发现它的硬件成本最为昂贵的部分来自于屏幕组件,将近整机硬件成本的五分之一。紧随其后的,是苹果自研的A系列处理器搭载高通或是英特尔的基带调制解调器,以及来自日韩的内部闪存芯片,这二者又划去了30%左右的硬件成本。

这里提到的屏幕组件和内部闪存芯片,最大的卖家是近来焦头烂额的三星。至于英特尔,我们恐怕再也没有机会在iPhone的供应链中找到它的身影,因为它已经把自己的手机基带芯片业务以 10 亿美元的价格打包卖给了苹果,包括业务线上的 2200 名英特尔员工。

我们都知道,除去硬件成本,一部智能手机的最终定价还要算上研发、软件、组装、广告和分销等一系列成本。得益于完整的“生态闭环”,iPhone一直都是业界最能打的「印钞机」:在巅峰时期,iPhone售价的每 1 美元都贡献了 74 美分的利润;过去几年,它依然保持着 60 美分打底的业绩。

数据来源:Tech Insights,The Information制图

不过分看重市场份额、不深度参与硬件制造,这就是苹果。

正如投行Canaccord Genuity所说的那样,“即便iPhone仅占业内出货量的20%不到,它还是攫取了行业内87%的利润。”

iPhone越卖越贵, 2017 年上市的iPhone X让苹果首次将智能手机的价格打上 1000 美元,可它并未得到相应的回报,利润率不增反降。究其原因,是全球科技行业的产业链整合完成之后,摆在苹果面前的可选项着实不多了:大规模的OLED屏幕和闪存芯片只能从三星处购买,基带调制解调器高通一家独大……

于是三星可以在一月之内将4Gb DDR4 存储芯片的协议价推高18%,高通向苹果收取的费用比其他所有iPhone授权商的费用总和还要多。

库克在一次同高通的专利诉讼庭审中说道,“高通的授权做法——从iPhone的大部分售价中抽取5%的份额——完全是错误的,这让芯片制造商得以从苹果在显示和摄像技术方面的创新,以及软件服务的溢价中获利。”

苹果由此卷入了一场由上游供应商发起的硬件战争。

01

缘起

这不是苹果第一次面临「缺芯」的困扰。

“革命性”和“不可思议”,是乔布斯最喜欢的两个词。

“苹果电脑将在未来 12 个月内使用运行速度高达3GHz的处理器芯片。”这是 2003 年 6 月PowerMac G5 刚刚问世时,乔布斯在WWDC(苹果全球开发者大会)上向全球“果粉”许下的承诺,他甚至在广告中骄傲地宣称,“PowerMac G5 是全世界运行速度最快的个人电脑。”

可更快的运行速度必然需要配备更强劲的芯片。当时IBM为G5 提供的PowerPC970 处理器已经是率先进入个人电脑领域的 64 位芯片,其处理数据的速度和效率远远优于普通的 32 位PC芯片,但G5 芯片是在130nm制程的制造工艺下,1.8GHz左右的运行频率已是极限。

要想获得乔布斯承诺的3GHz的运行速度,就必须在单位面积的晶圆上集成更多数量的晶体管,这正是业界让争先恐后的90nm制造工艺。

然而在向90nm制造工艺过渡的时期,各大芯片制造商都不约而同的遇到了麻烦,「蓝色巨人」也不例外。 2004 年第一季度,IBM在纽约州东费西基尔投资近 30 亿美元建立的晶圆厂出现了1. 5 亿美元的亏损。

身形庞大的「蓝色巨人」当然不会把这样的小问题放在心上,但作为苹果公司最重要的芯片供应商,苹果要面临的境地就相当尴尬了:IBM的晶圆厂生产出现问题,采用90nm制程的G5 芯片迟迟不能交货,那计划在夏季推出的PowerMac G5 怎么办?

事实上,IBM这款PowerPC 970FX芯片不仅打乱了苹果高端PowerMac产品线的生产计划,还影响了苹果在服务器领域的发展:原定于当年 2 月出货的基于IBM90nm制程G5 芯片的Xserve G5 服务器上市时间被推迟了一个月,最终在 3 月末才面市。

话分两头,英特尔的情况要稍好一些。它同期推出了四款采用90nm工艺批量生产的奔腾 4 处理器Prescott,随后推出的迅驰平台奔腾M处理器Dothan以及新型的赛扬处理器也都采用了90nm工艺生产。

如果说芯片供货不足的生产困境是苹果公司的「阿喀琉斯之踵」,那英特尔发言人Chuck Mulloy一句“从130nm到90nm的量产还只是一些技术领先者的小规模尝试,只不过,苹果的运气有些不济”,无疑引爆了乔布斯作为完美主义者的暴君基因。

要知道,彼时的苹果在市场上的影响力远不如现在。在核心处理器领域,苹果公司一开始为Mac选定的合作伙伴,是由部分离开摩托罗拉的工程人员成立的MOS科技公司,后来,由于MOS科技在研发上的滞后,苹果开始寻找新的目标。

在这一过程中,苹果公司的前任CEO约翰·斯卡利花了大力气。在他的协调下, 1991 年 7 月 30 日,IBM、摩托罗拉和苹果公司成立了PowerPC联盟,共同研发和生产了PowerPC系列处理器。

为了对抗英特尔第五代x86 架构的微处理器在市场上的压倒性优势,三家对Power结构做了改动以实现更高的执行效率,包括消除故障、增加原先缺少的关键技术特色、去除某些指令,以及放宽技术条件。

协同效应一开始带来的技术突破堪称指数级。由摩托罗拉生产的MPC620 是第一个真正采用 64 位地址总线的PowerPC微处理器,在性能指标上已经大大优于同期的奔腾处理器。

双方的合作一直持续到PowerPC750 系列处理器问世,这是第一款铜导线处理器,苹果公司用它生产了有着米灰色机箱的PowerMac G3,但它很快就被G4 取代。此时的IBM只是把PowerPC处理器的重点放在了服务器上,于是所有的G4 处理器都由摩托罗拉一手包办。

但这一时期的摩托罗拉就像一个没落的贵族,已经日薄西山。一面是摩托罗拉在G4 处理器的研发和制造工艺上进展缓慢,另一面是英特尔和AMD主频大战促使PC的主频突飞猛进。而Mac,自 1999 年来的三年间就一直在主频上落后于PC,期间苹果甚至闹出由于高端处理器供货不足而将搭载低端处理器的主机以高端价格发售的尴尬事件。

2002 年,IBM发布的 32 位的PowerPC 750FX震惊业界,因为它是第一款达到1GHz主频的处理器。于是到了G5 时代,苹果毫不犹豫地抛弃摩托罗拉转向IBM,此时的Mac终于可以光明正大地打出“世界上运行速度最快的个人电脑”这一口号了。

他们之间的这段联姻并不长久。对于向来以“赶上并超越PC”为己任的苹果公司来说,英特尔采用90nm制造工艺量产的芯片,足以让他们眼红不已。

很快,市场上开始传出“苹果将牵手英特尔”的消息,但分析师们显然有自己的判断,诸如IBM在90nm工艺方面并未落后多少、向英特尔的芯片移植苹果操作系统和应用软件存在困难,以及乔布斯最为厌恶的,移植后苹果可能面临被其他厂商“克隆”的风险。

科技赋予时代最大的变化在于,这个时代越来越充满不确定性。当乔布斯在 2005 年的WWDC上当着数千程序员的面将英特尔的前CEO保罗·欧德宁请上台并与他紧紧拥抱时,苹果公司和英特尔长达十余年的合作,正式开始了。

随着合作的开始,苹果的笔记本电脑从PowerBook,正式改名为我们所熟知的MacBook。

02

失语

苹果和英特尔的联姻,一开始是相当愉快的。

双方当年签署的排他性协议使得英特尔成为苹果电脑的独家处理器供应商,这不仅淘汰了苹果电脑一直使用的PowerPC系列处理器,还将其他厂商挡在门外。面对自己给IBM带来的巨大打击,苹果不但没有作出任何终结历史的表示,反倒毫不留情地挖走了对方的实力派人物普马斯特。

在这里需要补充的一点是,英特尔对苹果电脑在全球还不到3%的市占率兴趣不大,其主要目的是,希望通过苹果公司在电子消费产品的市场站稳脚跟,因为iPod可是“这个星球上最受欢迎的数字音乐播放器”啊。

可惜并未如愿。两年之后,苹果自己革了自己的命,从iPod到iPhone。

用乔布斯的话来说,“这是我们做过的最好的东西。”

在 07 年 1 月的旧金山Macworld大会上,乔帮主的开场依旧是自己惯用的夸张言辞:“每隔一段时间,就会出现一个能够改变一切的革命性产品。”他举出了两个较早的例子,改变了整个计算机行业”的麦金塔,以及“改变了整个音乐产业”的iPod。

接着,他引出了自己即将推出的新产品:“第一个是宽屏触控式iPod,第二个是一款革命性的手机,第三个是突破性的互联网通信设备。”最重要的是,“这不是三台独立的设备,而是一台设备,我们称它为iPhone。”

5 个月后,iPhone上市销售。当乔布斯和妻子前往位于帕洛奥图的苹果专卖店时,人们跟他打招呼,兴奋得就像他们碰到摩西去买《圣经》一样。

这中间有一段小插曲是,iPhone的芯片订单并未花落老搭档英特尔之手,他们相中的,是「半导体领域的新王」——三星。

原因直白到近乎残忍。正如分析师指出的那样,“英特尔在移动互联市场一直纠结,不想让平板电脑市场冲击了自己占有核心地位的笔记本电脑芯片市场。更何况,在平板电脑、手机等移动互联终端领域,英特尔的芯片在功耗等方面的实力仍差强人意。”

两家一拍即合,迅速成立了一个专门生产所谓「逻辑芯片」的业务部门,计划联手为iPhone打造一款合适的芯片。

在划时代的iPhone4 发布之前,苹果每一代iPhone产品使用的都是第三方处理器,以iPhone 3GS的Samsung S5PC100 处理器为例,它使用的是ARM Cortex-A8 架构。直到 2010 年,苹果推出了自主研发的处理器A4,这是苹果首次在iPhone上使用A系列处理器。

这款由苹果自研的处理器基于ARM架构,同三星自行研发的S5PC110 芯片相比,去除了一些接口部件,并将L2 Cache由S5PC110 的512KB扩大为640KB,在同等频率下其性能应略好于S5PC110。

苹果依靠三星稳定的产能和精湛的代工技艺实现产品按时发货,作为回报,三星每年有7.6%的营收来自于苹果。

好景不长,苹果与三星的关系在经历了短暂的蜜月期之后迅速转冷。也许是双方的关系过从甚密,也许是iPhone的暴利让三星没法不动心,他们有了“窃取”苹果技术的念头。在后来披露的一份三星内部报告中,他们的产品设计师写道:“只要Galaxy手机更像iPhone,它就会变得更好。”

于是我们看到,三星的第一代Galaxy手机与iPhone惊人的相似。考虑到与三星有着重要的合作关系,苹果向三星提出授权专利组合的解决方案,即以 30 美元每部手机、 40 美元每部平板的价格授权其专利组合,如果三星愿意拿出自己的专利组合进行交叉授权,苹果还可以给三星20%的折扣。

三星还是拒绝了。

没办法,专利诉讼遥遥无期,合作却还要继续,但苹果已经做好寻找一个新的合伙人的打算了。

“苹果的订单决定诸多上游供应链企业的枯荣,能否拿下他们深刻影响着供应商们的命运。”这是当时业界的共识。

巅峰时期的苹果公司,通过订单分配掌握着对供应链绝对的话语权。 2012 年 5 月,有媒体报道称,苹果近期向日本尔必达广岛工厂下达大笔DRAM芯片订单,占苹果芯片需求的三成。消息一出,三星电子的股价应声暴跌6%,市值缩水 100 亿美元。

从技术上讲,尔必达的DRAM是唯一可与三星产品相媲美的,坏就坏在彼时的尔必达正在滑向破产的深渊。好在最后将尔必达收入囊中的,是美光而非三星或海力士。

在内存领域,随着三星取代英特尔成为全球最大的芯片制造商,苹果选择的余地,已经越来越小了。

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